من السوق المحلية إلى السوق الخارجية، شركات السيارات الصينية تغزو جنوب شرق آسيا
Jul 11, 2024
في الرابع من يوليو، سلم مصنع BYD في تايلاند بمقاطعة رايونج أول سيارة جديدة منذ إنتاجها - وهي سيارة Dolphin التي تم بيعها محليًا في تايلاند. المصنع التايلاندي هو أول مصنع لشركة BYD يتم تشغيله في الخارج. بدءًا من المصنع التايلاندي، ستتحول استراتيجية BYD الخارجية إلى نموذج إنتاج ومبيعات محلي، بهدف تكرار سلسلة صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الخارج.
ومن الجدير بالذكر أن شركة BYD أقامت أيضًا حفل إطلاق السيارة رقم 8 مليون التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصنعها في تايلاند. والإجابة واضحة، حيث ستصبح المبيعات الخارجية جزءًا مهمًا من مبيعات BYD العالمية في المستقبل.
في الواقع، ليس فقط شركة BYD، بل إن شركات السيارات الصينية الأخرى لديها أيضًا مصانع مهمة في تايلاند. كما تمتلك Great Wall وSAIC MG وNezha وGAC Aion مصانعها الخاصة في تايلاند. كما سيتم الانتهاء من مصانع Changan وChery في تايلاند العام المقبل.
ومن الواضح أن الرياح الشرقية المتمثلة في المركبات العاملة بالطاقة الجديدة تهب من الصين إلى تايلاند. وتستخدم شركات السيارات الصينية تايلاند كنقطة انطلاق، وتستهدف سوق جنوب شرق آسيا بالكامل.
"نقل" المصانع الصينية إلى تايلاند
تعتمد الطريقة التي تدخل بها السيارات الصينية إلى جنوب شرق آسيا بشكل عام على بناء المصانع في تايلاند ثم ترويجها في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وسرعة بناء المصانع أسرع حتى من نظيرتها في الصين.
من بداية البناء في 10 مارس 2023 وحتى تسليم أول سيارة جديدة في 4 يوليو 2024، استغرق بناء مصنع BYD في تايلاند 16 شهرًا فقط. وقال رئيس مجلس إدارة BYD وانج تشوانفو، "لقد حقق هذا أسرع سجل إنتاج لشركات السيارات الصينية التي تستثمر في تايلاند".
علاوة على ذلك، فإن مصنع BYD في تايلاند ليس مخصصًا فقط للسعي إلى السرعة. إن نطاق وتغطية أعمال المصنع بالكامل مماثل تقريبًا لمثيلاتها في شركات تصنيع السيارات المحلية. فهو لا يشمل فقط العمليات الأربع الكاملة لتصنيع المركبات مثل الختم واللحام والطلاء والتجميع، بل يشمل أيضًا مصانع الأجزاء مثل الزخارف والإطارات وحزم الأسلاك.
ولتحقيق هذه الغاية، استثمرت شركة BYD 35 مليار بات (حوالي 7 مليارات يوان)، وبلغت الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 150،000 مركبة، والتي يمكن أن توفر حوالي 10،000 وظيفة بعد الإنتاج الكامل. وقد وضع المصنع التايلاندي بالفعل طراز Dolphin في الإنتاج، ويخطط لإنتاج المزيد من الطرز في المستقبل، بما في ذلك BYDATTO3 (Yuan PLUS)، وSong PLUS DM-i، وما إلى ذلك. تبيع BYD حاليًا 3 طرز في السوق التايلاندية، وهي BYD ATTO 3 (Yuan PLUS)، وBYD DOLPHIN (Dolphin)، وBYD SEAL (Seal).
ومن الجدير بالذكر أن السبب وراء اختيار شركة BYD لتايلاند كموقع لأول مصنع لها يغطي جنوب شرق آسيا بالكامل لا يرتبط بأداء BYD في السوق التايلاندية. وتُظهِر البيانات أنه بعد أكثر من عام من دخول تايلاند، نجحت BYD بسرعة في ترسيخ موطئ قدم لها في السوق المحلية.
2023 هو أول عام تسليم كامل لشركة BYD في السوق التايلاندية، بإجمالي حجم تسجيل يبلغ 30650 مركبة على مدار العام، لتصبح بطلة مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة السنوية في تايلاند، مع حصة سوقية للعلامة التجارية تزيد عن 40٪. من بينها، وصلت مبيعات BYD ATTO 3 إلى 19214 وحدة، وتجاوزت حصة السوق السنوية للسيارات الكهربائية الخالصة لطراز واحد 25٪، لتصبح بطلة مبيعات الموديلات الكهربائية الخالصة في تايلاند.
بحلول يناير ومايو 2024، سجلت BYD 12895 مركبة في تايلاند، بحصة سوقية تبلغ 40.5% للسيارات الكهربائية النقية. تمتلك BYD ثلاثة من أكثر أربعة طرازات كهربائية نقية مبيعًا في تايلاند، مما يجعلها العلامة التجارية الأكثر شعبية للسيارات الكهربائية في تايلاند.
بالتزامن مع نمو المبيعات، تعمل شركة BYD على توسيع شبكة مبيعاتها في تايلاند. اعتبارًا من الآن، تمتلك BYD 115 متجرًا و27 وكيلًا في تايلاند، تغطي 60 مقاطعة. ومن المفهوم أن من المتوقع أن تمتلك BYD أكثر من 160 متجرًا في تايلاند في عام 2024، تغطي جميع المقاطعات الـ 77 في تايلاند.
وفقًا لليو شيوليانج، رئيس مبيعات BYD في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في الليلة التي سبقت أول عملية بيع لـ BYD في تايلاند في عام 2022، تشكلت طوابير طويلة أمام العديد من متاجر BYD في بانكوك، تايلاند، وسارع المستهلكون المحليون إلى طلب طرازات BYD. استغرقت BYD 42 يومًا فقط من الإطلاق إلى اكتمال مبيعات الوحدة العاشرة، 000، سيساعد تسريع بناء المتاجر في تقديم المركبات الكهربائية النقية بسرعة وزيادة حصة BYD في السوق في تايلاند.
لماذا تايلاند؟
عند الخروج من مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، ستجد لوحات إعلانية ضخمة لماركات السيارات الصينية في كل مكان على طول الطريق. وتصطف لوحة إعلانية ضخمة لشركة BYD تحمل شعار "رقم 1" بجوار الطريق السريع عند مخرج المطار.
صور سيارات صينية في شوارع بانكوك التقطتها عدسات تطبيق Titanium Media
في الطريق من المطار إلى وسط المدينة، تتألق لوحات الإعلانات الخاصة بماركات السيارات الصينية بشكل متكرر، وتنتشر لوحات الإعلانات الخاصة بماركات Great Wall وGAC Aion وNezha وXiaopeng وSAIC MG وChangan وغيرها في جميع شوارع بانكوك. وبهذه الطريقة، أثبتت الماركات الصينية وجودها في تايلاند.
كما تتمتع السيارات اليابانية التي تسير في شوارع بانكوك بروح الحضور. وتشير كل الدلائل إلى أن السوق التايلاندي تهيمن عليه السيارات اليابانية.
ومع ذلك، في السوق التايلاندية التي تهيمن عليها السيارات اليابانية، لا يزال من الممكن رؤية العديد من السيارات الصينية. تعد سيارات SAIC MG وBYD وNezha وOra من Great Wall أكثر السيارات الصينية شيوعًا في شوارع بانكوك. لاحظ تطبيق Titanium Media App عند أحد التقاطعات أن متوسط 10 سيارات تمر من علامة تجارية صينية.
وتعود هذه الظاهرة إلى تنافس السيارات الصينية على التصميم في السوق التايلاندية. وتُظهر إحصائيات رابطة الصناعة التايلاندية أن العلامات التجارية الصينية تحتل ثلاثة مقاعد بين أفضل عشر علامات تجارية من حيث المبيعات في سوق السيارات التايلاندية في عام 2023، وهي BYD وMG وNezha. والطرازات التي تبيعها العلامات التجارية الصينية في تايلاند هي في الأساس طرازات كهربائية بحتة. وفي عام 2023، ستصل مبيعات المركبات الكهربائية في تايلاند إلى 76،000 وحدة، بزيادة تزيد عن 6 أضعاف على أساس سنوي، وتمثل أكثر من 10% من سوق السيارات، منها 80% من العلامات التجارية الصينية.
وهذا يفسر أيضًا سبب تسابق العلامات التجارية الصينية لبناء مصانع في السوق التايلاندية. فبالإضافة إلى BYD، بدأ مصنع العلامة التجارية MG في تايلاند في الإنتاج في عام 2014، وبدأت Great Wall Motors الإنتاج في عام 2021، وبدأت Nezha Automobile الإنتاج في أبريل من هذا العام، كما سيتم الانتهاء من مصنع GAC Aion وبدء إنتاجه هذا الشهر. كما تخطط Changan وChery أيضًا للانتهاء من مصنعهما وبدء إنتاجهما في عام 2025.
وبالإضافة إلى عوامل السوق، فإن أسباب جذب العلامات التجارية الصينية لبناء المصانع في تايلاند تشمل سلسلة صناعة السيارات في تايلاند والسياسات المحلية.
سلسلة صناعة السيارات في تايلاند هي الأكثر اكتمالاً في سوق جنوب شرق آسيا. وفي الوقت نفسه، تعد تايلاند أيضًا من مصنعي السيارات في جنوب شرق آسيا. في عام 2023، أنتجت ما يقرب من 2 مليون مركبة، لتزود ما يقرب من نصف السوق في جنوب شرق آسيا. توفر سلسلة صناعة السيارات الكاملة نسبيًا الظروف للسيارات الصينية لبناء مصانع في تايلاند.
كما أن تايلاند دولة تدعم بقوة تطوير المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من حيث السياسة. ففي وقت مبكر من عام 2021، قدمت تايلاند سياسة "30.30"، بهدف تحقيق 225،000 مبيعات للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 وزيادة إلى 725،000 بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 30٪ من إجمالي إنتاج السيارات، وتخطط لزيادة إنتاج المركبات الخالية من الانبعاثات إلى 1.35 مليون بحلول عام 2035. بالإضافة إلى ذلك، توفر تايلاند أيضًا للسيارات الأجنبية العديد من السياسات الوطنية لتعزيز تطوير المركبات الكهربائية، مثل خفض التعريفات الجمركية ودعم الشراء.
وفي ظل سلسلة من "الضربات المركبة" التي تتعرض لها صناعة السيارات الصينية من جانب السوق والسياسات، تسارع شركات صناعة السيارات الصينية إلى بناء المصانع والاستثمار في تايلاند بهدف تطوير الأسواق الخارجية. وفي حفل افتتاح مصنع شركة بي واي دي في تايلاند، قال وزير الصناعة التايلاندي بينجبالا ويتشايكون: "تعد شركة بي واي دي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم وشركة رائدة في صناعة المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين. وقد جاءت إلى تايلاند للاستثمار وجلبت سيارات مزودة بتكنولوجيا إنتاج متقدمة، وهو ما من شأنه أن يعزز تنمية تايلاند وحتى صناعة المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في رابطة دول جنوب شرق آسيا".
فهل تستطيع السيارات الصينية كسر هذا الوضع في سوق جنوب شرق آسيا، الذي لا تزال السيارات اليابانية تهيمن عليه في هذه المرحلة، بمركبات الطاقة الجديدة؟
هل يمكنها كسر نمط هيمنة السيارات اليابانية؟
تواجه السيارات الصينية في الوقت الحاضر تحديات وفرصًا في سوق جنوب شرق آسيا.
التحدي هو أن سوق السيارات في جنوب شرق آسيا لا يزال يهيمن عليه السيارات اليابانية. في عام 2023، سيبلغ إجمالي مبيعات سيارات الركاب في جنوب شرق آسيا 3.2531 مليون، منها 2.0751 مليون سيارة ركاب من ماركات السيارات اليابانية، بحصة سوقية تبلغ 63.8٪. من الحصة المتبقية، تمثل العلامات التجارية المحلية في جنوب شرق آسيا 14.8٪، والعلامات التجارية الألمانية 5.2٪، والعلامات التجارية الصينية 4.8٪، وهو أفضل فقط من 2.3٪ من العلامات التجارية الأمريكية.
ومن الواضح أن السيارات اليابانية تحتل حاليا ميزة قيادية مطلقة في سوق السيارات في جنوب شرق آسيا، في حين أن السيارات الصينية لا تزال في مرحلة التصميم.
إن الفرصة التي تتجاوز التحدي تكمن في الموقف الإيجابي لسوق جنوب شرق آسيا تجاه المركبات الكهربائية، وهو ما يمنح السيارات الصينية الأمل. وفي الوقت الحاضر، تعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا بقوة على تطوير المركبات ذات الطاقة الجديدة من خلال تقديم إعانات مباشرة لشركات المركبات ذات الطاقة الجديدة لبناء المصانع محليًا، وتخفيف القيود المفروضة على استيراد مركبات الركاب ذات الطاقة الجديدة، وخفض ضرائب الاستهلاك على شراء مركبات الركاب ذات الطاقة الجديدة. وهذا يوفر بيئة سياسية وسوقية جيدة لتطوير شركات المركبات ذات الطاقة الجديدة الصينية في المنطقة المحلية.
وبفضل دعم السياسات، تبدو آفاق سوق المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في جنوب شرق آسيا متفائلة على نطاق واسع أيضاً.
وبحسب تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان، فإنه بحلول نهاية عام 2023، سيصل إجمالي مبيعات مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في جنوب شرق آسيا إلى 123.800 وحدة، بمعدل انتشار يبلغ حوالي 3.8% فقط؛ ومن المتوقع أنه بحلول عام 2028، سيرتفع إجمالي مبيعات مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في جنوب شرق آسيا إلى 864300 وحدة، وسيرتفع معدل الانتشار بسرعة إلى 19.0%.
إذا تطور اتجاه السوق كما هو متوقع، فمن المتوقع أن تكسر شركات السيارات الصينية خلال السنوات القليلة المقبلة نمط هيمنة السيارات اليابانية على سوق جنوب شرق آسيا. وذلك لأن العلامات التجارية الصينية للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة أظهرت اتجاهًا رائدًا في جنوب شرق آسيا.
في عام 2023، ستحقق العلامات التجارية الصينية مبيعات قدرها 87،000 مركبة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة في جنوب شرق آسيا، وهو ما يمثل 70.1٪ من إجمالي مبيعات مركبات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في جنوب شرق آسيا في نفس العام، وهي في وضع قيادي مطلق. خلال نفس الفترة، بلغت حصص السوق للعلامات التجارية للسيارات الألمانية والأمريكية واليابانية 12.9٪ و 7.2٪ و 1.4٪ على التوالي.
أخشى أن نرى الإجابة في غضون بضع سنوات فقط فيما يتعلق بقدرة العلامات التجارية للسيارات الصينية على احتلال سوق السيارات في جنوب شرق آسيا. (نُشر هذا المقال لأول مرة على Titanium Media App، المؤلف|Wang Ruihao، المحرر|Zhang Min)
إن زخم التطور في صناعة المركبات الكهربائية في الصين سريع، وغطاء البطارية المصنوع من الألومنيوم الذي ننتجه هو الضمان الأساسي للقيادة الآمنة للمركبات الكهربائية. إذا كنت مهتمًا بغطاء البطارية المصنوع من الألومنيوم الخاص بنا، فيمكنك النقر على الرابط أدناه لمعرفة المزيد:
لمزيد من المعلومات حول غلاف البطارية المنشوري المصنوع من سبائك الألومنيوم أو التعاون التجاري، يرجى الاتصال بنا من خلال الطرق التالية. سيقدم لك فريقنا المتخصص الاستشارات والدعم الفني في أي وقت. نتطلع إلى العمل معك لتعزيز تطوير صناعة الطاقة الجديدة بشكل مشترك.
